2017年中國(guó)水務(wù)行業(yè)投資空間分析
發(fā)布日期：2017-09-07 點(diǎn)擊：861
一、城鎮(zhèn)污水存增量需求，再生水的發(fā)展剛起步
成果：我國(guó)污水處理經(jīng)過(guò)近20年的發(fā)展，截止2015年，全國(guó)城鎮(zhèn)污水處理能力達(dá)到2.17億立方米/日，其中城市污水處理能力達(dá)到1.61億立方米/日，城市污水處理能力增速保持在3-7%；排水管網(wǎng)長(zhǎng)度在2015年達(dá)到54萬(wàn)公里，排水管網(wǎng)長(zhǎng)度的增速在5-10%。
城鎮(zhèn)污水處理規(guī)模仍會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)。當(dāng)前我國(guó)用水量持續(xù)增長(zhǎng)，故城市污水處理的規(guī)模仍將持續(xù)增長(zhǎng)；城鎮(zhèn)化的推進(jìn)也會(huì)帶來(lái)持續(xù)增量。
管網(wǎng)的增量需求大。1）在以質(zhì)為導(dǎo)向的前提下，污水處理將更加注重處理效果，故將更加注重收集環(huán)節(jié)，帶來(lái)大量的管網(wǎng)建設(shè)需求；2）污水處理逐步深化，從城市向城鎮(zhèn)、鄉(xiāng)、村等方向轉(zhuǎn)移，單位處理量所需要配套的管網(wǎng)量增多。所以可以看到排水管網(wǎng)的增速高于污水處理量的增速。
再生水處于剛起步階段，京津冀地區(qū)相對(duì)超前，根據(jù)統(tǒng)計(jì)，截止2015年，京津冀地區(qū)的再生水利用率達(dá)到了35.0%，而其他城市和縣城僅為4.4%。
我國(guó)城市污水處理能力及排水管網(wǎng)長(zhǎng)度
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二、城鎮(zhèn)污水及再生水的“十三五”目標(biāo)帶來(lái)增量市場(chǎng)
根據(jù)發(fā)改委和住建部對(duì)城鎮(zhèn)污水及再生水方向的“十三五”規(guī)劃，可以看到：
城市污水處理率要求從2015年的91.9%提升至95%，需要新建污水處理設(shè)施5022萬(wàn)立方米/日，提標(biāo)改造4220萬(wàn)立方米/日。
再生水利用率在全國(guó)范圍進(jìn)行提升，缺水地區(qū)由2015年的12.1%提升至20%以上，其他城市由4.4%力爭(zhēng)達(dá)到15%；新建再生水設(shè)施規(guī)模達(dá)1505萬(wàn)立方米/日。
污水管網(wǎng)方面“十三五”規(guī)劃新增12.59萬(wàn)公里，老舊管網(wǎng)改造2.77萬(wàn)公里，合流制管網(wǎng)改造2.87萬(wàn)公里。
各項(xiàng)指標(biāo)的出臺(tái)，較征求意見(jiàn)稿均有所修訂，故可行性有所提升，為“十三五”帶來(lái)較大的市場(chǎng)空間。
城鎮(zhèn)污水及再生水方向的“十三五”規(guī)劃目標(biāo)
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1、城鎮(zhèn)污水的新增和提標(biāo)改造空間達(dá)1938億元
城鎮(zhèn)污水新增部分：根據(jù)規(guī)劃，我國(guó)“十三五”的城鎮(zhèn)污水處理能力將從2.17億立方米/日，提升至2.68億立方米/日，規(guī)劃新增規(guī)模排名前五的省份為山東、湖北、浙江、廣東、陜西，東部、中部、西部需求都比較強(qiáng)，是全國(guó)性的需求。
根據(jù)規(guī)劃，新增污水處理設(shè)施所需投資金額達(dá)1506億元，投資額需求量前五位為山東、浙江、廣東、重慶、湖北，分別為120億元、114億元、98億元、85億元、84億元。
我國(guó)“十三五”城鎮(zhèn)污水處理能力規(guī)劃新增規(guī)模前列省市
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我國(guó)“十三五”城鎮(zhèn)污水處理能力規(guī)劃新增規(guī)模的投資額前列省市
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城鎮(zhèn)污水提標(biāo)改造部分：根據(jù)規(guī)劃，我國(guó)“十三五”的城鎮(zhèn)污水處理將完成4220萬(wàn)立方米/日規(guī)模的提標(biāo)改造，其中主要為城市污水處理的提標(biāo)改造，達(dá)3639萬(wàn)立方米/日，占整個(gè)提標(biāo)規(guī)劃規(guī)模的86.2%。規(guī)劃提標(biāo)改造規(guī)模排名前五的省份為上海、江蘇、浙江、遼寧、廣東，均為沿海省市，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的區(qū)域提標(biāo)先行。
新增污水處理設(shè)施所需投資金額達(dá)432億元，投資額需求量前五位為上海、浙江、江蘇、遼寧、廣東，分別為112億元、53億元、30億元、24億元、21億元。
我國(guó)“十三五”城鎮(zhèn)污水處理規(guī)劃提標(biāo)改造規(guī)模前列省市
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我國(guó)“十三五”城鎮(zhèn)污水處理規(guī)劃提標(biāo)改造規(guī)模的投資額前列省市
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2、城鎮(zhèn)再生水的新增投資空間達(dá)158億元
我國(guó)再生水的發(fā)展剛開(kāi)始起步，2015年的再生水生產(chǎn)設(shè)施規(guī)模為2653萬(wàn)立方米/日，根據(jù)規(guī)劃，我國(guó)2020年將達(dá)到4158萬(wàn)立方米/日，即“十三五”將新增1505萬(wàn)立方米/日規(guī)模的再生水生產(chǎn)設(shè)施規(guī)模。規(guī)劃再生水新增規(guī)模排名前五的省份為廣東、河北（注河北在總的再生水新增規(guī)劃規(guī)模為173萬(wàn)立方米/日，全國(guó)第二，但給出的城市、縣城的量偏小，是個(gè)特例）、湖北、遼寧、河南，靠前的省份東、中、西部均有，以東部為主。
根據(jù)規(guī)劃，新增再生水生產(chǎn)設(shè)施所需投資金額達(dá)158億元，投資額需求量前五位為廣東、湖北、遼寧、河南、浙江，分別為20.6億元、10.1億元、9.5億元、9.0億元、8.2億元。
我國(guó)“十三五”城鎮(zhèn)再生水生產(chǎn)能力規(guī)劃新增規(guī)模前列省市
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3、城鎮(zhèn)管網(wǎng)建設(shè)及改造的投資空間達(dá)2134億元
我國(guó)污水管網(wǎng)建設(shè)持續(xù)推進(jìn)，增強(qiáng)收集能力，根據(jù)規(guī)劃，我國(guó)“十三五”將新增污水管網(wǎng)12.59萬(wàn)公里，另外還有老舊管網(wǎng)改造2.77萬(wàn)公里，合流制管網(wǎng)改造2.87萬(wàn)公里。規(guī)劃新增管網(wǎng)規(guī)模排名前五的省份為廣東、江蘇、湖南、河南、山東，靠前的省份東、中、西部均有，以中東部為主。
根據(jù)規(guī)劃，新建管網(wǎng)所需投資金額達(dá)2134億元，另外老舊污水管網(wǎng)改造需投資494億元，雨污合流污水管網(wǎng)需投資501億元，污水管網(wǎng)方面合計(jì)3129億元。新建污水管網(wǎng)方面投資額需求量前五位為江蘇、浙江、湖南、廣東、安徽，分別為161億元、160億元、140億元、136億元、123億元。
我國(guó)“十三五”城鎮(zhèn)污水規(guī)劃新增管網(wǎng)規(guī)模前列省市
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我國(guó)“十三五”城鎮(zhèn)污水規(guī)劃新增管網(wǎng)規(guī)模的投資額前列省市
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三、城鎮(zhèn)供水規(guī)模仍具上升空間
成果：我國(guó)供水發(fā)展至今，截止2015年，全國(guó)城鎮(zhèn)供水能力達(dá)到2.97億立方米/日，近年城市供水能力增速保持在1-5%；供水管網(wǎng)長(zhǎng)度在2015年達(dá)到71萬(wàn)公里，供水管網(wǎng)長(zhǎng)度的增速在4-10%。
城鎮(zhèn)供水規(guī)模仍會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)。當(dāng)前我國(guó)城鎮(zhèn)化持續(xù)推進(jìn)，用水量持續(xù)增長(zhǎng)，需要供水能力配套提升。
管網(wǎng)的增量需求大。1）據(jù)統(tǒng)計(jì)信息，國(guó)內(nèi)600多個(gè)城市供水管網(wǎng)的平均漏損率超過(guò)15％，漏損率高，很多地方雖然平均管齡不大，但管網(wǎng)材質(zhì)差，質(zhì)量不過(guò)關(guān)，管網(wǎng)老化，建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)低，缺乏維護(hù)等，需要進(jìn)行大量的管網(wǎng)改造，造成耗資巨大；2）隨城鎮(zhèn)化推進(jìn)，需要建設(shè)配套管網(wǎng)，且隨著供水的深入，單位供水能力對(duì)應(yīng)的管網(wǎng)需求量更大，所以可以看到排水管網(wǎng)的增速高于污水處理量的增速。
我國(guó)城市供水能力及供水管網(wǎng)長(zhǎng)度
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1、城鎮(zhèn)供水方向“十三五”的投資空間約為1.65萬(wàn)億元
城鎮(zhèn)供水方向的重點(diǎn)：根據(jù)《水利改革發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，城鄉(xiāng)供水方向規(guī)劃全國(guó)新增供水能力270億立方米，即新增產(chǎn)能約7400萬(wàn)立方米/日。要求加快城鄉(xiāng)供水管網(wǎng)建設(shè)和改造，降低公共供水管網(wǎng)漏損率；加快重點(diǎn)水源工程建設(shè)，實(shí)施一批重大引調(diào)水工程；加強(qiáng)雨水和海水利用；加強(qiáng)城市應(yīng)急和備用水源建設(shè)，單一水源供水的地級(jí)及以上城市應(yīng)于2020年底前基本完成備用水源或應(yīng)急水源建設(shè)。
城鎮(zhèn)供水方向“十三五”市場(chǎng)空間過(guò)萬(wàn)億元。通過(guò)比較2013-2015年的供水與污廢水投資比例，分別為2.55、2.63、3.30，供水方向的投資增速快，取比例為3.0；而城鎮(zhèn)污水、再生水的“十三五”市場(chǎng)空間約為5500億元，則城鎮(zhèn)供水方向的“十三五”市場(chǎng)空間約為16500億元。
我國(guó)城市供水、污水、廢水的投資量情況
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四、海綿城市頂層設(shè)計(jì)完成，開(kāi)始進(jìn)入落地階段
頂層設(shè)計(jì)基本完成。從2014年底至今，明確針對(duì)海綿城市建設(shè)的幾大核心政策，包括技術(shù)指南、財(cái)政補(bǔ)貼、試點(diǎn)城市名單、績(jī)效評(píng)價(jià)與考核辦法、指導(dǎo)意見(jiàn)等政策相繼出臺(tái)，外加國(guó)務(wù)院也在不斷進(jìn)行強(qiáng)調(diào)，可見(jiàn)從國(guó)家級(jí)的頂層設(shè)計(jì)來(lái)看，政策體系的搭建基本成型。
《指導(dǎo)意見(jiàn)》中明確了海綿城市建設(shè)總體要求，到2020年，城市建成區(qū)20%以上的面積達(dá)到目標(biāo)要求；到2030年，城市建成區(qū)80%以上的面積達(dá)到目標(biāo)要求。通過(guò)5年目標(biāo)與15年目標(biāo)，可見(jiàn)該熱點(diǎn)的持續(xù)時(shí)間會(huì)較長(zhǎng)。
海綿城市的意義上升為城市水環(huán)境的綜合治理。從2011年起，海綿城市的原型，最初目的，僅僅是為了解決城市內(nèi)澇問(wèn)題。而經(jīng)過(guò)幾年的發(fā)展，海綿城市的概念，已上升為提高城鎮(zhèn)化質(zhì)量，要通過(guò)海綿城市的建設(shè)，實(shí)現(xiàn)恢復(fù)水體大循環(huán)，解決城市水環(huán)境問(wèn)題，包括要求增強(qiáng)雨水消納功能，擴(kuò)大使用透水鋪裝，加強(qiáng)排水、調(diào)蓄等設(shè)施的建設(shè)，加快解決城市內(nèi)澇、雨水收集利用和黑臭水體治理等問(wèn)題。
海綿城市當(dāng)前已形成兩批試點(diǎn)。經(jīng)過(guò)競(jìng)爭(zhēng)性評(píng)審，當(dāng)前已形成兩批試點(diǎn)城市名單，中央財(cái)政將給予專(zhuān)項(xiàng)資金補(bǔ)助，用于支持海綿城市建設(shè)。財(cái)政補(bǔ)貼為一定三年，直轄市每年6億元，省會(huì)城市每年5億元，其他城市每年4億元。
海綿城市PPP入庫(kù)項(xiàng)目量不斷增加，說(shuō)明海綿城市的建設(shè)在持續(xù)推進(jìn)中。
我國(guó)海綿城市PPP項(xiàng)目入庫(kù)情況
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1、海綿城市的“十三五”投資空間約為4000億
方法一：試點(diǎn)城市中，地級(jí)市級(jí)別中每個(gè)試點(diǎn)項(xiàng)目投資均值為108億元。試點(diǎn)推廣后，我國(guó)共有332個(gè)地級(jí)行政區(qū)；而推廣后，每個(gè)項(xiàng)目投資額假設(shè)為試點(diǎn)的70%；而I區(qū)內(nèi)由于降雨量少，建設(shè)的需求量也少，故城市數(shù)量的給予0.7的系數(shù)。綜上可知，海綿城市的市場(chǎng)空間為1.77萬(wàn)億元。該值僅考慮了地級(jí)市，并未加上縣級(jí)市等的市場(chǎng)空間，故偏低。
方法二：按住建部的估算，對(duì)海綿城市的投資估算為總的建設(shè)成本大概在1.6-1.8億元/平方公里，取1.7億元/平方公里；2013年城市建成區(qū)面積為4.79萬(wàn)平方公里；需要改建的城市面積系數(shù)取0.5，則海綿城市的市場(chǎng)空間為4.07萬(wàn)億元。
兩種方法，從不同的角度估算，看以看到海綿城市的市場(chǎng)空間的大概范圍，故在范圍內(nèi)估算市場(chǎng)空間為2萬(wàn)億元。
而根據(jù)到2020年，城市建成區(qū)20%以上的面積達(dá)到目標(biāo)要求；到2030年，城市建成區(qū)80%以上的面積達(dá)到目標(biāo)要求，可以得到2016-2020年的市場(chǎng)空間為4000億元；2020-2030年的市場(chǎng)空間為1.2萬(wàn)億元；2030年以后為4000億元。而若考慮到城鎮(zhèn)化的推進(jìn)、通貨膨脹等因素，市場(chǎng)規(guī)模還會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大。
我國(guó)海綿城市新增建設(shè)市場(chǎng)估算
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五、黑臭水體在“十三五”需要整治的個(gè)數(shù)達(dá)2000多個(gè)
“水十條”總體目標(biāo)和進(jìn)度目標(biāo)：2015年4月，“水十條”發(fā)布，總體目標(biāo)要求到2020年，地級(jí)及以上城市建成區(qū)黑臭水體均控制在10%以?xún)?nèi)；2030年城市建成區(qū)黑臭水體總體得到消除。進(jìn)度目標(biāo)要求地級(jí)及以上城市建成區(qū)應(yīng)于2015年底前完成水體排查，公布黑臭水體名稱(chēng)、責(zé)任人及達(dá)標(biāo)期限；于2017年底前實(shí)現(xiàn)河面無(wú)大面積漂浮物，河岸無(wú)垃圾，無(wú)違法排污口；直轄市、省會(huì)城市、計(jì)劃單列市建成區(qū)要于2017年底前基本消除黑臭水體。
“十三五”目標(biāo)：《全國(guó)城市市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)“十三五”規(guī)劃》中，將城市黑臭水體治理列為重點(diǎn)工程�！�“十三五”全國(guó)城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》中，要求“十三五”期間需整治2000多個(gè)城市黑臭水體，總長(zhǎng)度約5800公里。
專(zhuān)項(xiàng)工作指南已發(fā)布，黑臭水體治理工作正常推進(jìn)中：2015年8月，住建部、環(huán)保部發(fā)布《城市黑臭水體整治工作指南》，詳細(xì)布置黑臭水體治理工作的要點(diǎn)；目前已建立全國(guó)城市黑臭水體整治監(jiān)管平臺(tái)，公布全國(guó)黑臭水體清單，接受公眾評(píng)議。目前我國(guó)2100個(gè)黑臭水體項(xiàng)目，僅8個(gè)尚未啟動(dòng)；治理中和完成治理的項(xiàng)目比例已達(dá)69.0%。
我國(guó)黑臭水體項(xiàng)目推進(jìn)情況
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1、黑臭水體治理的“十三五”市場(chǎng)空間約為1700億元
根據(jù)規(guī)劃，黑臭水體治理的“十三五”市場(chǎng)空間約為1700億元，但其投資額已分拆入城市污水及再生水的規(guī)劃之中。
“十三五”黑臭水體治理的總長(zhǎng)度約5882公里，全國(guó)平均來(lái)看，每公里的治理投資量約為2890萬(wàn)元。
黑臭水體治理長(zhǎng)度靠前的五位分別是廣東、安徽、湖北、山東、河南，規(guī)劃治理長(zhǎng)度分別為906公里、523公里、514公里、401公里、353公里，對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目個(gè)數(shù)分別為244個(gè)、217個(gè)、142個(gè)、164個(gè)、116個(gè)。
我國(guó)黑臭水體項(xiàng)目市場(chǎng)分布
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六、農(nóng)村水環(huán)境治理是“十三五”的重點(diǎn)
農(nóng)村環(huán)境治理工作開(kāi)啟。根據(jù)《全國(guó)農(nóng)村環(huán)境綜合整治“十三五”規(guī)劃》，截止2015年底，中央累計(jì)安排農(nóng)村環(huán)保專(zhuān)項(xiàng)資金315億元，支持全國(guó)7.8萬(wàn)個(gè)建制村開(kāi)展環(huán)境綜合整治，占全國(guó)建制村總數(shù)的13%。建設(shè)內(nèi)容包括：設(shè)臵飲用水水源防護(hù)設(shè)施3800多公里，拆除飲用水水源地排污口3400多處；生活污水處理設(shè)施24.8萬(wàn)套，生活污水處理量達(dá)7億噸；化學(xué)需氧量和氨氮年減排量分別達(dá)95萬(wàn)噸和7萬(wàn)噸；22%的建制村生活污水得到處理。而根據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015年我國(guó)村級(jí)全國(guó)污水處理率為11.4%。
農(nóng)村環(huán)境綜合整治在水環(huán)境方面的工作，主要包括農(nóng)村飲用水水源地保護(hù)、污水處理等。《全國(guó)農(nóng)村環(huán)境綜合整治“十三五”規(guī)劃》明確，到2020年，新增完成環(huán)境綜合整治的建制村13萬(wàn)個(gè)，累計(jì)達(dá)到全國(guó)建制村總數(shù)的三分之一以上。整治重點(diǎn)為“好水”和“差水”周邊的村莊，涉及1805個(gè)縣(市、區(qū))12.82萬(wàn)個(gè)建制村，約占全國(guó)整治任務(wù)的92%。主要任務(wù)包括：1）農(nóng)村飲用水水源地保護(hù)，建設(shè)防護(hù)帶和截污設(shè)施，依法拆除排污口，開(kāi)展水源地生態(tài)修復(fù)等，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)供水一體化。2）建設(shè)生活污水處理設(shè)施建設(shè)，包括污水收集管網(wǎng)、集中式污水處理設(shè)施或人工濕地、氧化塘等分散式處理設(shè)施，整治后的村莊生活污水處理率≥60%。
我國(guó)村級(jí)污水處理率的情況
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七、污泥處理處置的需求迫切
污泥產(chǎn)生量大，處理率低。市政污泥方面，大約1萬(wàn)噸污水產(chǎn)生5-8噸污泥，而當(dāng)前我國(guó)城市生活污水排放量約為500億噸，則年產(chǎn)污泥約3500萬(wàn)噸（含水率80%）。目前污泥的傾倒現(xiàn)象依然嚴(yán)重，業(yè)內(nèi)多數(shù)的判斷，均顯示出當(dāng)前污泥的處理只做了25%以下，甚至是20%以下。
污泥處理是“十三五”的一個(gè)重要工作。針對(duì)污泥處理處置行業(yè)，國(guó)家層面“細(xì)而全”的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、技術(shù)指南、收費(fèi)盈利模式、政策支持等都已出臺(tái)，這有助于污泥處理處置市場(chǎng)的發(fā)展和推進(jìn)，待地方配套政策出臺(tái)，即可實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)空間的釋放。“水十條”要求現(xiàn)有于污泥處理處置設(shè)施于2017年完成達(dá)標(biāo)改造，2020年地級(jí)市無(wú)害化處理率達(dá)到90%以上。
我國(guó)生活污水污泥產(chǎn)生量的情況
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